Raport bieżący nr: 11/2023
Data raportu: 2023-06-07
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Temat: Podsumowanie emisji obligacji serii P2023A
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 8/2023 z dnia 31 maja 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu 07 czerwca 2023 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2023A o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 25.000.000 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00123 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 07 czerwca 2023 r. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:
- Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 12 maja 2023 r. i zakończyła się w dniu 26 maja 2023 r.;
- Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 31 maja 2023 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 07 czerwca 2023 r.;
- Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 000 (dwudziestu pięciu tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 25.000.000 PLN (dwudziestu pięciu milionów złotych);
- Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy: Średnia stopa redukcji wyniosła 26,86%;
- Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 34.181 (trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt jeden) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 34.181.000 PLN (trzydzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku Oferty przydzielonych zostało 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych);
- Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 25.000.000 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych).
Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych). - Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 469 osób;
- Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 447 osobom;
- Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;
- Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 25.000.000 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych). Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne;
- Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 837.500 PLN. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji (w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji) oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.
Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.